Service
財務デューデリジェンス
企業の収益力や潜在的なリスクを特定するための、核となるデューデリジェンスです。対象会社の財務諸表に基づいて、収益力、関連当事者取引、滞留資産や簿外債務の有無などについて詳細に調査します。
財務デューデリジェンスは、企業買収や投資の意思決定において不可欠なプロセスです。私たちのチームはBIG4のデューデリジェンス専任部門出身の若手公認会計士や税理士で構成、高度な専門知識と経験を活かして、大手と同水準のサービスを「より早く、より手頃な価格」で提供しています。
01.財務デューデリジェンスとは？
財務デューデリジェンスの目的
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財務数値の確認
対象会社の財務諸表を詳細に分析し、資産、負債、収益、費用の具体的な内容や変動要因等について調査し、財務上の問題点を特定します。 -
リスクの特定
潜在的な財務リスクや不透明な部分を明らかにし、将来の問題を予測します。 -
価値評価
対象会社の企業価値を評価し、適正な買収価格を算定するために、事業計画が過去の業績・成長率などの裏付けのある数値に基づいて適切に作成されているかどうか確認します。 -
価格交渉・条件交渉の支援
財務デューデリジェンスで特定されたリスク等について、売り手側に根拠を提示したうえで価格交渉（値下げ交渉）・表明保証等による譲渡契約書でのリスクカバーを行えるよう支援します。
02.私たちのできること
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財務諸表分析
財務諸表を詳細に分析し、企業の収益力や財務健全性を評価します。
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キャッシュフロー分析
現金の流れを追跡し、企業の運転資金の効率性や資金繰りの状況を把握します。
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資産評価
滞留資産、遊休資産及び非事業用資産等の有無について調査します。また、時価のある資産については、時価情報について調査します
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関連当事者取引の検証
取引の公正性を評価し、潜在的なリスクを特定します。
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滞留資産・簿外債務の調査
潜在的なリスクや見落とされがちな負債を洗い出します。
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インタビューの実施
基本的に情報収集はQAリストを用いて行いますが、関係者へのインタビューを実施し、より詳細な情報を収集します。
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実地調査
現地での詳細な財務デューデリジェンス調査を実施し、企業の財務状況を徹底的に分析します。
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報告書の作成
調査結果を基に、分かりやすく詳細な報告書を作成します。
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報告会の実施
調査結果の報告会を実施し、クライアントに詳細な説明を行います。
03.私たちの特徴
Point.1
デューデリジェンスの「真の専門家」が調査担当
- BIG4・デューデリジェンス専任部門出身の若手IT専門家が調査担当。
- 上場企業含む100社以上の豊富なDD経験を活かした質の高い調査の実施。
- 財務・税務DDを中心に、法務・労務・ビジネス・ITなど幅広い分野にワンストップで対応。
Point.2
大手と同水準の調査を、低価格&短納期で提供
- 少数精鋭の専門家チームならではの最適・最効率な調査プランの提案。
- 大手と同水準の調査を短期間で実現、より手頃な価格でのサービスの提供。(調査費用:50万円〜/最短当日納品)
Point.3
丁寧なコミュニケーション
- M&Aが初めての方でも理解しやすいよう、調査の進め方から丁寧に説明。
- 各調査項目の意味と必要性を分かりやすく説明し、納得感を持ってご依頼いただけるよう心がけています。
- 調査費用について-
大手と同水準の財務デューデリジェンスを
「より早く、より手頃な価格」で提供しています
クイックプラン
Quick Plan
500,000円〜
入手済みの決算書等を用いてスコープを絞り込んだ調査を実施。「予算を抑えたい」「調査項目が少ない」「納期までに可能な範囲で調査をしたい」といった場合に最適なプランです。
主な調査内容
- ミーティングの実施
- スコープの絞り込み
- 報告書の作成 等
おすすめ
スタンダードプラン
Standard Plan
1,500,000円〜
デューデリジェンスの専門家チームならではのノウハウに基づき、案件ごとに最適・最効率なチームと調査プランをご提案。
大手と同水準の調査をより早く・より低価格で提供します。
主な調査内容
- ミーティングの実施
- スコープの絞り込み
- チームビルディング
- 売り手への資料提供依頼
- 実施調査
- インタビューの実施
- 報告書の作成
- 報告会の実施 等
事例
財務デューデリジェンスの事例の一部を紹介します。
業界を問わず、100社以上にご依頼いただきました
調査の流れ
財務デューデリジェンスの流れ(一例)
ミーティングの実施
クライアントとの初回ミーティングを実施し、プロジェクトの詳細と目標を確認します。
チームビルディング
プロジェクトに最適な専門家チームを編成し、効率的な調査体制を構築します。
スコープの絞り込み
調査範囲を特定し、重要なポイントに焦点を当てた効率的な調査を行います。
売り手への資料提供依頼
必要な資料を売り手に依頼し、調査のためのデータ収集を行います。
実地調査（オンサイトDD）
実地調査（資料閲覧）、マネジメントインタビューを実施します。
補足調査及び企業価値評価
（必要な場合）オンサイトDD後の補足資料依頼、企業価値評価を実施します。
報告書作成
調査結果の報告会を実施し、クライアントに詳細な説明を行います。
報告会の実施
調査結果の報告会を実施し、クライアントに詳細な説明を行います。
最終交渉
デューデリジェンスでの発見事項を踏まえた条件の見直し交渉を行います。
契約締結
弁護士による契約書案の作成、デューデリジェンスでの発見事項などの契約書への反映、最終契約の締結を行います。
よくあるご質問
よくご質問いただく内容をご紹介します
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財務デューデリジェンスの期間はどれくらいですか？
一般的には、初期資料の提出から約3週間程度となります。お急ぎの場合は短納期対応も可能ですのでご相談ください。
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財務デューデリジェンスの費用はどのくらいかかりますか？
案件の規模や内容により異なりますが、大手と同水準のサービスをより手頃な価格で提供しています。具体的な見積もりについてはお問い合わせください。
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成功報酬ですか？
当社は基本的には成功報酬ではありません。作業範囲、難易度等に応じて個別にお見積り致します。
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なぜ成功報酬ではないのですか？
調査結果からM&Aの中止をご提案する場合もあるため、専門家として中立的な立場を保つ必要があるためです。
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財務デューデリジェンスの対応可能な規模はどれくらいですか？
スタートアップから中小企業、上場企業まで幅広く対応可能です。
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調査の対応地域はどこですか？
日本全国対応可能です。完全オンラインでの調査も実施しております。
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役員向け報告会の実施は可能ですか？
はい、可能です。オンライン・現地報告、いずれの形式でも対応いたします。
お問い合わせ・無料相談
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