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企業価値算定業務
企業の価値を客観的かつ正確に評価するための算定業務です。M&Aにおける買い手側との価格交渉において有利な条件を引き出すための基礎資料として、売り手側企業の財務状況、事業モデル、市場環境、将来の成長見込みなどを総合的に分析し、企業価値を算定します。
企業価値算定業務は、M&Aや資金調達、経営戦略の立案において重要な判断材料となる業務です。特にM&Aにおいては、買い手側との価格交渉において有利な条件を引き出すための基礎資料として活用され、売り手側の利益を最大化するための重要な業務となります。
私たちのチームは若手公認会計士や税理士で構成されており、高度な専門知識と経験を活かして、企業価値を客観的かつ正確に算定します。
01.企業価値算定とは？
主な業務内容
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財務状況の分析
対象会社の財務諸表を詳細に分析し、資産、負債、収益、費用の正確性を確認します。 -
事業モデルの評価
対象会社の事業モデルを詳細に評価し、将来の収益性を予測します。 -
市場環境の分析
市場環境や競争状況を詳細に分析し、企業の競争力を評価します。 -
成長見込みの予測
対象会社の将来の成長見込みを評価し、企業価値を算定します。
02.私たちのできること
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財務諸表の分析
企業の財務諸表を詳細に分析し、財務健全性を評価します。
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事業モデルの評価
企業の事業モデルを詳細に分析し、収益性と競争力を評価します。
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市場環境の分析
市場環境や競争状況を詳細に分析し、企業のポジションを評価します。
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成長見込みの予測
将来の成長見込みを予測し、企業価値を算定します。
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DCF法による評価
ディスカウントキャッシュフロー法（DCF法）を用いて企業価値を算定します。
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比較企業分析
類似企業の評価を基に企業価値を算定します。
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取引事例分析
過去の取引事例を基に企業価値を算定します。
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企業価値の最適化支援
企業価値を最大化するための戦略提案や施策を提供します。
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交渉支援
買い手側企業との価格交渉において、有利な条件を引き出すためのサポートを行います。
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報告書の作成
算定結果を基に、分かりやすく詳細な報告書を作成します。
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報告会の実施
算定結果の報告会を実施し、クライアントに詳細な説明を行います。
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デューデリジェンス支援
デューデリジェンス全体のプロセスをサポートし、適切な情報提供と対応を行います。
03.私たちの特徴
Point.1
企業価値算定の「真の専門家」が担当
- 若手公認会計士や税理士が業務を担当。
- 上場企業含む100社以上の豊富な支援経験を活かした質の高い企業価値算定の実施。
- 財務状況や事業モデルを中心に、マーケティング・市場環境など幅広い分野を総合的に分析し、企業価値を客観的に算定。
Point.2
大手と同水準の算定を、低価格&短納期で提供
- 少数精鋭の専門家チームならではの最適・最効率な算定プランの提案。
- 大手と同水準の算定を短期間で実現、より手頃な価格でのサービスの提供。(算定費用:50万円〜/最短当日納品)
Point.3
丁寧なコミュニケーション
- 企業価値算定が初めての方でも理解しやすいよう、算定の進め方から丁寧に説明。
- 各算定項目の意味と必要性を分かりやすく説明し、納得感を持ってご依頼いただけるよう心がけています。
業務の流れ
企業価値算定業務の流れ(一例)
ミーティングの実施
クライアントとの初回ミーティングを実施し、企業価値算定を行う目的の確認やスケジュールの調整を行います。
チームビルディング
プロジェクトに最適な専門家チームを編成し、効率的な算定体制を構築します。
必要資料の収集
算定に必要な財務諸表、事業計画、市場データなどの資料・データを収集します。
データの整理と分析
収集した資料を基に、企業の財務状況や事業内容を整理・分析します。
補足調査
(必要な場合) 実地調査や関係者へのインタビューを行い、追加資料を収集します。
企業価値の算定
選定した評価方法（DCF法、比較企業分析、取引事例分析など）を用いて、企業価値を算定します。
報告書の作成
算定結果を基に「企業価値算定報告書」を作成します。
報告会の実施
企業価値算定報告書をクライアントに提出し、報告会を実施して結果の詳細を説明します。
フィードバック
必要に応じて、クライアントからのフィードバックを受け、報告書の修正や追加説明を行います。
よくあるご質問
よくご質問いただく内容をご紹介します
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企業価値算定業務の期間はどれくらいですか？
一般的には、初期資料の提出から約3週間程度となります。お急ぎの場合は短納期対応も可能ですのでご相談ください。
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企業価値算定業務の費用はどのくらいかかりますか？
案件の規模や内容により異なりますが、大手と同水準のサービスをより手頃な価格で提供しています。具体的な見積もりについてはお問い合わせください。
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企業価値算定業務の対応可能な規模はどれくらいですか？
スタートアップから中小企業、上場企業まで幅広く対応可能です。
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算定の対応地域はどこですか？
日本全国対応可能です。完全オンラインでの算定も実施しております。
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役員向け報告会の実施は可能ですか？
はい、可能です。オンライン・現地報告、いずれの形式でも対応いたします。
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企業価値算定にはどのような方法がありますか？
企業価値算定には、将来の収益やキャッシュフローを基に評価する方法（例：DCF法）、類似企業の市場価格や取引価格を基に評価する方法（例：比較企業分析、取引事例分析）などがあります。企業の特性や評価の目的に応じて、最適な方法を選定いたします。
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企業価値算定の結果に異議がある場合、どうすればよいですか？
異議がある場合は私たちまでお伝えください。必要に応じて、補足調査や第三者の専門家に意見を求めることも検討し、透明性と客観性を確保するために真摯に対応いたします。
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