Service
ビジネスデューデリジェンス
M&Aにおける、買収対象会社のビジネスの状況を調査し課題や潜在的なリスクを特定するための、重要なデューデリジェンスです。対象会社の事業内容や事業の将来性などについて詳細に調査します。
ビジネスデューデリジェンスは、企業買収や投資の意思決定において不可欠なプロセスです。スムーズなM&Aを実現するためには、対象会社の事業内容、市場動向、経営資源など、さまざまな切り口から綿密な分析を行い、対象会社の本質的な価値を見極める必要があります。
私たちのチームは若手ビジネスアナリストやコンサルタントで構成されており、高度な専門知識と経験を活かして、大手と同水準のサービスを「より早く、より手頃な価格」で提供しています。
01.ビジネスデューデリジェンスとは？
ビジネスデューデリジェンスの目的
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事業内容の調査
対象会社の事業モデル、製品・サービスの詳細、市場ポジションなどを詳細に調査・分析します。 -
リスクの特定
潜在的なビジネスリスクや、対象会社の強み・弱みを洗い出します。 -
適正評価
対象会社の調査結果を考慮した上で適正な企業価値を算定します。 -
投資判断のサポート
対象会社の将来の成長見込みを評価し、M&A実行可否の判断をサポートします。
02.私たちのできること
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事業モデルの分析
企業の事業モデルを詳細に分析します。
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製品・サービスの評価
製品やサービスの市場での位置づけを調査し、競争力を分析します。
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市場ポジションの確認
対象会社の市場シェアやポジションを確認し、競争環境を評価します。
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競争環境の分析
競合他社の動向や市場トレンドを分析し、リスクと機会を評価します。
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成長見込みの評価
対象会社の成長戦略と実現可能性を評価し、将来の成長見込みを予測します。
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リスク評価
ビジネスリスクや潜在的な課題を特定し、リスク管理策を提案します。
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報告書の作成
調査結果を基に、分かりやすく詳細な報告書を作成します。
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報告会の実施
調査結果の報告会を実施し、クライアントに詳細な説明を行います。
03.私たちの特徴
Point.1
デューデリジェンスの「真の専門家」が調査担当
- 若手ビジネスアナリストやコンサルタントが調査担当。
- 上場企業含む100社以上の豊富なDD経験を活かした質の高い調査の実施。
- ビジネス・財務DDを中心に、法務・税務・労務・ITなど幅広い分野にワンストップで対応。
Point.2
大手と同水準の調査を、低価格&短納期で提供
- 少数精鋭の専門家チームならではの最適・最効率な調査プランの提案。
- 大手と同水準の調査を短期間で実現、より手頃な価格でのサービスの提供。(調査費用:50万円〜/最短当日納品)
Point.3
丁寧なコミュニケーション
- M&Aが初めての方でも理解しやすいよう、調査の進め方から丁寧に説明。
- 各調査項目の意味と必要性を分かりやすく説明し、納得感を持ってご依頼いただけるよう心がけています。
- 調査費用について-
大手と同水準のビジネスデューデリジェンスを
「より早く、より手頃な価格」で提供しています
スタンダードプラン
Standard Plan
- 調査費用 -
都度見積り
デューデリジェンスの専門家チームならではのノウハウに基づき、案件ごとに最適・最効率なチームと調査プランをご提案。
大手と同水準の調査をより早く・より低価格で提供します。
主な調査内容
- ミーティングの実施
- スコープの絞り込み
- チームビルディング
- 売り手への資料提供依頼
- 実施調査
- インタビューの実施
- 報告書の作成
- 報告会の実施 等
調査の流れ
ビジネスデューデリジェンスの流れ(一例)
ミーティングの実施
クライアントとの初回ミーティングを実施し、プロジェクトの詳細と目標を確認します。
チームビルディング
プロジェクトに最適な専門家チームを編成し、効率的な調査体制を構築します。
スコープの絞り込み
調査対象会社(買収対象会社)とその子会社の範囲、調査対象期間を設定します。
売り手への資料提供依頼
調査に必要な資料(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、中長期事業計画書)を買収対象会社に依頼しデータ収集を行います。
実地調査（オンサイトDD）
必要に応じて買収対象会社の工場や事業所の現場確認や、対象会社の経営陣や実務担当者にインタビューを実施します。
補足調査及び企業価値評価
必要に応じてオンサイトDD後の補足資料依頼、企業価値評価を実施します。
報告書作成
調査結果を基に、ビジネスデューデリジェンス報告書を作成します。
報告会の実施
調査結果の報告会を実施し、クライアントに詳細な説明を行います。
最終交渉
ビジネスデューデリジェンスでの発見事項を踏まえ、買収価格の検討や条件の見直し交渉を行います。
契約締結
弁護士による契約書案の作成、ビジネスデューデリジェンスでの発見事項などの契約書への反映、最終契約の締結を行います。
よくあるご質問
よくご質問いただく内容をご紹介します
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ビジネスデューデリジェンスの期間はどれくらいですか？
一般的には、初期資料の提出から約1ヶ月程度となります。お急ぎの場合は短納期対応も可能ですのでご相談ください。
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ビジネスデューデリジェンスの費用はどのくらいかかりますか？
案件の規模や内容により異なりますが、大手と同水準のサービスをより手頃な価格で提供しています。具体的な見積もりについてはお問い合わせください。
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成功報酬ですか？
当社は基本的には成功報酬ではありません。作業範囲、難易度等に応じて個別にお見積り致します。
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なぜ成功報酬ではないのですか？
調査結果からM&Aの中止をご提案する場合もあるため、専門家として中立的な立場を保つ必要があるためです。
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ビジネスデューデリジェンスにはどのような手法がありますか?
主な手法としては、SWOT分析、バリューチェーン分析、5フォース分析など、ビジネスを分析するための既存のフレームワークを使用して分析を行います。
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ビジネスデューデリジェンスの調査範囲はどのように決めますか?
調査範囲はクライアントの目的やニーズに基づいて決定します。初回ミーティングでM&Aの戦略やビジネスの目標を確認し、効率的に調査するために重要な調査項目を特定します。
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ビジネスデューデリジェンスの対応可能な規模はどれくらいですか？
スタートアップから中小企業、上場企業まで幅広く対応可能です。
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調査の対応地域はどこですか？
日本全国対応可能です。完全オンラインでの調査も実施しております。
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役員向け報告会の実施は可能ですか？
はい、可能です。オンライン・現地報告、いずれの形式でも対応いたします。
お問い合わせ・無料相談
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